自动驾驶装备赛趋于常态，汽车市场格局呈现新变化

 当前，在全球芯片短缺、市场需求下滑的背景下，国内新能源汽车依旧保持逆势增长态势。数据显示，我国新能源汽车9月销量同比增幅超过两倍，市场渗透率已提升至21.1%，“新能源向上，传统车向下”的趋势愈发明显。但从销售结构来看，新能源汽车市场仍然集中在高端和低端领域，在用户基数大、销量高的中端市场还缺少“爆款”车型。

传统车企与造车新势力正在合力打破这一僵局。目前，随着“三电”技术逐步成熟、整车成本不断下降，传统车企密集推出了与燃油车平价的电动化车型，推动旗下产品阵列完成自我革新，加速抢占各大细分市场。与此同时，蔚来、小鹏等造车新势力企业进入月销破万时代，攻占主流市场寻求新的增量成为发展的必然趋势。在市场竞争日益激烈、电池续航和百公里加速等性能指标日趋同质化的情况下，自动驾驶作为差异化竞争的核心，正成为造车新势力打破市场壁垒的关键突破口。

事实上，尽管受限于政策法规、长尾效应等因素制约，自动驾驶大规模商业化尚存在诸多不确定性，但造车新势力已普遍将2022年作为高等级自动驾驶量产的节点，并采用硬件预装+软件后续迭代的方式抢占终端市场，由此开启了一场硬件装备赛。

1 激光雷达加速车企“内卷”

进入2021下半年，造车新势力的新车投放节奏明显加快，激光雷达迎来“抢装潮”。搭载两颗激光雷达的小鹏P5(配置|询价)余热未消，紧接着威马就发布了首款轿车威马M7，配备三颗自主变焦高精超视固态激光雷达。造车新势力“你追我赶”的竞争态势，折射出新能源汽车市场的竞争重心正在发生迁移，自动驾驶已经成为车企的竞争焦点。

作为高级自动驾驶落地的核心硬件之一，激光雷达目前是各大车企争夺的新阵地。一方面，频发的安全事故引发了消费者的担忧，车企亟须提高自动驾驶安全性能，以提振消费者信心。激光雷达融合方案在提高视觉算法精度的同时，降低了对深度算法的依赖，更加贴合主流车企规模化应用的需求。另一方面，随着华为、大疆等科技巨头跨界入局激光雷达市场，带来的“鲇鱼效应”激发了行业活力，在提升产品性能的同时将成本降低至万元以内，提高了车企前装激光雷达的意愿。

事实上，在2017年奥迪推出全球首款搭载激光雷达的量产车型奥迪A8之后，激光雷达经历了三年多的“静默期”。但自2021年以来，“抢装”激光雷达呈现出愈演愈烈之势，包括奔驰、宝马、本田、长城等传统车企以及蔚来、小鹏、威马等造车新势力均发布了搭载激光雷达的新产品。可以预见的是，随着造车新势力的加快“上车”，必将引发新一轮“军备竞赛”，进一步推动高级自动驾驶进入量产临界点。

2 自动驾驶加快市场“下沉”

在传统燃油车时代，15万-25万元级细分市场被合资品牌牢牢把控。无论是轿车领域的雅阁、天籁，还是SUV领域的途观L(配置|询价)、昂科威等，销量常年位居榜首，目前单月销量也仍保持在1.5万辆以上，新品牌、新车型难以撼动其稳固地位。进入电动汽车时代，虽然产品结构、商业模式发生了颠覆性改变，但15万-25万元级细分市场依然是最具消费潜力的“主战场”。据IHSMarkit调研数据显示，未来10年内15万-25万元主流新能源产品市场渗透率将从3%增长到40%，在2030年，这一比率将超过60%。

基于对该细分市场的长期看好，造车新势力正在加快产品推新，并将自动驾驶功能“下沉”至中低端车型。除近期上市的小鹏P5之外，威马汽车已在该领域布局了三款产品，明年上市的威马M7售价或也在此价格区间。此外，特斯拉将在2023年推出售价2.5万美元（约16万元人民币）的全新车型，蔚来也计划推出一个价格定位在15万-25万元的新品牌进入大众市场。种种迹象表明，造车新势力正在加快布局15万-25万元级细分市场，并已深入到传统车企的竞争腹地。

相对传统车企而言，造车新势力冲击15万-25万元细分市场具有两大优势：一是前期产品布局以中高端车型为主，凭借优质的产品和服务积攒了良好的市场口碑，“由上至下”推出中低端车型的阻力较小；二是相对传统车企而言，造车新势力在用户运营、软件服务领域已形成自己的核心竞争力，并且智能化尤其是自动驾驶领域的领先技术形象深入人心，这些都可以直接复制到新品牌、新车型上，并在替代燃油车的攻坚战中起到抑敌制胜的作用。

3 传统车企跨界融合防“内卷”


为守住市场基本盘，传统车企在加快技术自研、提高辅助驾驶装车率的同时，还在不断投资、并购初创企业，提高自身技术实力。比如，通用、福特、大众、上汽等车企通过投资并购Cruise、Argo、Momenta等自动驾驶领军企业，快速获得了自动驾驶软件开发与量产落地的能力；FCA与PSA合并共同研发智能电动车型等。

与此同时，传统车企还与互联网企业跨界合作，共同打造全新品牌或全新车型，借势融入“互联网基因”。比如，百度与吉利合资成立集度汽车，上汽与阿里合资成立智己汽车，北汽、长安、小康与华为合作推出新车型等。而随着造车新势力升级自动驾驶硬件装备赛，传统车企势必会卷入其中。虽然短期来看，跨界合作可以让传统车企借助科技企业的软件技术快速实现智能汽车量产落地，但从长远来看也会存在失去主导权甚至沦为科技企业“代工厂”的风险。

目前，智能电动汽车正处在爆发初期，行业“内卷”仍局限在部分细分领域，正是车企集中优势资源突破关键技术的最佳时机。参照智能手机的发展历程不难发现，借助时代红利和行业风口崛起的品牌，尽管前期发展较为顺遂，但随着行业进入分化期，最终难逃被边缘化甚至淘汰的下场。唯有具备核心技术的企业才有机会杀出重围，在世界市场占据一席之地。