在讲这个之前，我们回顾一下，新能源行业经过多年发展，从技术的开发到政策的引导，再到现场的时间导向，已经走过20年，已经形成了很大的规模。在习总书记提出了双碳目标的引导下，新能源汽车未来迎来了又一个高速发展，世界各国也都制定了新能源汽车的一个发展规划，甚至是一个燃油车的禁燃计划。在这个大背景下，我们认为发展新能源汽车，一定是个全球的战略趋势。
回顾一下新能源汽车整体发展历程，从今年的1—5月份，新能源汽车的产销来看，可以看到新能源汽车，今年5月份超过200万辆，这是什么概念？去年同比增加了1.1倍，新能源汽车的整体发展趋势向好，这张图可以看到，是13-21年，加上今年的1-5月份，接近800、900万辆，到6月份应该可以到一千万辆。新能源车的渗透率，从0.2%到4%，走过了很多年，大概有10年，从20年到22年，通过两年的时间，21年已经超过10%，到22年的5月份已经到了26%，这个速度非常快，我们认定高速的态势已经形成，市场不断优化。
所以在整个发展来看，从13年到21年，刚才我们讲的是12-20，现在是从13到21年，我们新能源汽车的增长超过了200倍，动力电池增长配套，超过200倍，在这种大背景下，今年的1-5月份，累计装车量超过165G瓦时，超过21年的全年装机总额。
预判22年动力电池的整体装机量会超过300GWh，我们来看一下整体都是哪个地方装机。比如我们认为是纯电动汽车，还是插电，还是其他的，到底是三元还是磷酸铁锂。现在当前主要是三元、磷酸铁锂，整体的发展态势从当时的政策诱导，到市场的一个主导，这一块动力电池的行业继续长期维持一个高速增长的态势，用了三张片子回顾了一下新能源汽车的历程。现代动力电池的技术，依旧是一个创新非常活跃，我们从两个阶段来讲，在2015—2020年主要是以能量密度见涨，能量密度是一个导向。这个导向，都有50%以上的提升，在其他行业，可能不是一个很大的发展，但是对于电池来讲是一个很高的提升，同时循环寿命也是翻倍的提升，不管是三元从2015的一千周到现在的两千，都是翻倍的增长。从2000-2022年，这个创新集中在很多层面上，包括我们的系统级的创新，出现了CTP，CTC，包括麒麟电池，都提升能量密度。比亚迪汽车，这一块都是从提升系统能量密度，降低成本的角度，来做了一些技术上的创新。
刚才于总讲到安全，新能源汽车在安全的角度没有停止过创新，安全问题始终是我们研究的一个重点。前期的安全主要是动力电池的安全，不管是电极层面，陶瓷涂覆隔膜方面，复合隔膜，还是现在在电池做的复合集流体，我们从电池方面的安全，都是本身特性。当然我们很多大的电池企业也在讲，新能源汽车能不能通过一些集成的创新，来降低它的安全风险。所以很多电池企业，和系统企业，都从系统的角度，也在提升一些安全问题，这也是继2000年之后，出现了很多新电池系统结构，基本上是从电池模组和系统，甚至是无模组的角度，来构筑整个的安全防护系统，共同保障动力电池的安全，来提升新能源汽车的整体安全。
电池型号这一块，在新能源汽车刚出来的时候，我们电池类型非常非常多，从现在来看，基本上型号是确定的，不管是方形还是圆柱和软包，形状和尺寸原来有很多，最早的时候100多个，现在十几二十个，基本上已经涵盖了我们整个所有的新能源汽车的电池基本形态。包括我们的宁德时代，中航，松下，LG等等这些企业。
所以在这一块，通过这几年的发展，新能源汽车配套量也逐步上来，不管是全球的还是我们中国的，整体的汽车企业，对于电池企业的要求，需要一个大规模的集成，所以电池企业规模也越来越集中。我们整个配套量，也就是电池的配套量，越来越集中于前10家甚至前20家，从装机量来看，前6家占装机量的86%，所以龙头企业已经确立。
产品规模化方面，我们分析这些企业，比如说宁德这一块，一开始是方形，以三元为主，后来开发铁锂，这是整体的技术路线。三元这一块主要是中镍单晶体系和高镍，高镍基本上是2001年能量密度已经宣称达到300以上，这一块应该是基本上导入到一些车型当中。固态这一块报道的比较少，但是前两天也看到，开发一个凝聚态的电池，行业普遍判断也是跟固态相关的。在钠电这一块，也是引发了一个钠电的潮流。
比亚迪主要是以三元和铁锂，逐渐转向铁锂为主，最早比亚迪也做一些三元。整个的电池形态以方形为主，这一块比亚迪的固态计划，大概也是2022年尝试使用，现在这一块报道比较少，主打还是刀片电池。
LG这一块主要是软包，LG最早出来的是瞄向高能量密度，现在已经到了300瓦时每公斤，现在主要是往低钴方向走。磷酸铁锂这一块，是近两年LG说要布局软包的电池，固态这一块一直在开发，聚合物和硫化物的电池，他们是争取2026年实现量产。
三星这一块，主要最早出来的就是方形，在14-16年的时候，三星的势头很猛，由于国家的一些国内装机，主要以国内的一些电池为主，所以三星这一块发展，当时有所滞后。但是它的能量密度，一直也发展的很快，大概是现在到了280，甚至是300，以光电为主。固态这一块发布了一个在全固态硫化物，循环一千度，当时做了6安时的电池，所以他们在这一块布局一直是比较多的。
松下这一块，了解松下得益于特斯拉，特斯拉主要一开始用的是松下的圆柱，松下一直以圆柱为主，现在他们在国内布局了软包的这一块，所以这一块计划从刚才的宁德也好，到现在的松下也好，基本上现在在正极材料这一块都有一个很好的趋势。在固态这一块，不管是宁德还是松下，以聚合物、硫化物见长，所以最终可能也是采用硫化物的技术路线，量产时间现在不一定。
这是国内几家主流的电池企业的分析，在这个分析的基础上，下一代电池技术到底是什么，我们主要是从产品的角度，从技术路线的角度，以及从下一代电池呈现的形式角度，我们稍微梳理了一下。
从产品的角度，左边这个是16年做的中国动力电池技术路线图，当时我们主要偏重于技术，从技术的角度来判断，下一代电池的技术，从目前来看这个判断，从当时来看，也是按照这个技术路线在走。20年修订的时候，是基于产品，以市场的角度来看这个事情，右边是20版，所以把动力电池分能量型，能量兼顾型和功率型，这样就把应用场景细分，所以未来市场为导向，依旧是发展的一个趋势。
从技术体系来讲，我们国内不管是铁锂还是三元，都是往更高容量来发展，不管是英国还是欧洲，都做了自己的技术体系、材料体系路线，他们也选择了他们技术体系。以欧盟这一块为例，也是在2020年之后，是往高镍、富锂和高电压发展，负极也是往硅基方向发展。目前主要是三元硅碳体系，未来进一步革新发展，当然发展是往更高容量，更稳定性的角度来走。
这是下一代电池的一个呈现形态，因为我们刚才讲技术路线，产品是什么，产品的性能是什么，技术体系是什么，但是呈现的形态是什么，这是我们普遍学术圈从行业引导圈，也是从科学的角度，大概有这么几块，不管是从2020年10月份国务院办公厅发布的产业发展规划，加快固态电池的技术研发到产业化，甚至到2020年新能源汽车路线图2.0版本提出的固态电池，以及到2021年，甚至是2022年的国家科技部的新能源专项，都是把这个固态电池作为发展的重点。当然日本这一块是在2018年，连续两期发展全固态研发项目，美国也是2021年6月份，制定了国家锂电蓝图，专门作为下一代锂电的研发重点方向，是五个方向。中国科协是2021年7月份，当时提出的是10个难点问题，如何开发容量倍增的固态电池，今年又提出了10大难点，是在昨天发布了全固态电池的产业化，也是一个10大难点，全固态电池是未来电池呈现的一种形态。
这是国联研究院这些年在全固态电池方面的一些开发，从最早的单片的3×4，到现在的大尺寸，24×12的单片到多片的开发，最早容量发挥不出来，可能到现在达到设计容量的60%，这是一个进步。但是它还远没有达到水平，我们希望在未来的2—3年形成一些小的电池原型或者是产品技术，能够实现一些产品的应用验证。
在动力电池关键技术之后，我们回顾一下关键材料，这是整个的一个生态。不管是从最前端的原材料，还是到动力电池，到回收这一块，在链条闭环这一块，我们的充换模式在这一块起了非常大的作用。因为在上午，我们的王秘书长讲，电池其实是需要多次利用，或者快速利用，才能发挥更大的价值，能进一步解决成本的一些问题。刚才我们于总也讲到电池在整个循环过程中的梯次利用，我们目前这一块是没有形成完整的闭环，也许希望我们充储一体，还是未来其他的方面，能够形成一个闭环。如果闭环之后，我们就可以解决我们上午主论坛讲的原材料的快速涨价的一些问题。
在整个的过程中，不管是到动力电池，还是到新能源汽车的性能，最终取决于我们的材料的一个性能，所以在这一块，整个产业链，我拿四大组材稍微回顾一下。
正极材料这一块，这几年发展的非常快，不管是最初大家做动力电池，一直到三元到93以上，还是磷酸铁锂，还有现在的高锰，磷酸锰铁锂，发展的速度都非常快，三元里面又分了这么多种，这就是整个材料体系，整个发展是逃不出，我们的铁锂体系，还是三元体系。归根到底就是我们的材料，基本上形成了一个比较稳的生态。在这个角度上，我们材料下一步的发展，是往哪个方向发展。我们在20年做的一个材料的发展趋势的技术路线这一块，给出了一些我们的思考，我们认为在高镍这一块，可能是表面低谷，就是低谷无谷的角度，从而表面的一个富镍，提升稳定性的发展，我们给了一些认识，我们希望通过材料自身的设计，提高到现在的高镍，可以达到三元的一个水平，这是对于高镍的一个认识。在磷酸铁锂这一块，它的结构一直比较稳定，但是它的低温性能是它的一些短板。现在就是通过一些掺杂和其他的手段，是不是可以提高更高的能量密度，电压抬起来。当然成本这一块，是原材料没有涨价之前，做的一些成本的判断，所以我们认为这一块是未来的一个研发和布局方向。
在负极材料这一块，从它出现，天然石墨到人造石墨，到现在我们常说的硅碳，包括硅碳氧等，成为下一代的还是以石墨和我们认为最具有潜力的硅基负极材料，作为下一代的主要研发方向。这是我们对负极的，从材料体系，技术指标，安全指标，还有一些产业化指标，以及它的成本做了一个判断。
电解液这一块，可能在整个电池里面占的成本大概是6%—8%，和隔膜基本持平。但是它的作用非常大，它也是安全问题的重要点，现在液态电解液的闪点比较低。电解液这一块的整个组成，包括添加剂等等，都是一个研发方向。
从最近市场上，或者是从学术上发表的一些文章，电解液从溶剂的角度，从往高电压的溶剂方向，从浓度的角度，往高浓度的角度发展。在这个发展驱使下，由于溶剂和添加剂，基本上大家都是配方制，所以产品是比较同质化严重，我们原来的添加剂主要是以外购为主，现在我们内部的添加剂的合成和制备工艺也到了一定的程度，所以添加剂依然是大家研发的核心。
隔膜这一块，原来我们认为隔膜是一个非活性物质，电池热失控的过程中，主要是由于它的坍塌引起的，所以隔膜的发展方向一直是耐高温，基膜一直是没有发生太大的改变，不管是PP，还是PE，所以只能是目前在隔膜的表面，做一些工作。包括我们涂陶瓷，还有阻燃的材料，在这个角度上，整体提升隔膜的耐热稳定性，以及它的耐穿刺的能力，这是整体的一个发展方向。
近些年隔膜又出现了新的基膜，不管是什么样的，目前我们发现复合类的隔膜，在耐热这一块表现出了非常好的耐热，我们2.0的时候把实用温度提高到200度，甚至是250度，我看今年国家科技部的高等材料里面，专门提到了一个200—300度的隔膜的项目，这也代表了现在一些新型的机膜的出现。
整体从技术发展方向，我们认为依旧存在着一些挑战，所以这一块我们给了一些自己的思考。从动力电池这一块，未来从成本，从品质，从生态，从性能这一块，依然存在需要发展和改进的地方。成本这一块，结合我们的充换论坛，我们认为充换的新模式，也是一个有效降低成本的手段，这个上午我在主论坛上讲完之后，我看今天于总讲完，更坚定了我的看法。就是充换的新模式，未来可能是降低整个动力电池全生命周期的有效手段。
在材料降本这一块，降低贵金属材料的用量，在技术降本这一块，主要是通过提升动力电池的能量密度，包括提高材料的容量、通过系统的集成，提高系统能量密度，以及提高电池寿命，全生命周期的成本，这是大家一直在做的事情，就是技术降本。
在性能这一块，一直提到的是安全快充宽温域，甚至是长寿命，一直是大家比较关注的，安全问题是从材料的热稳定性，这也是关键核心材料，当时提的技术路线的时候，不管是高镍的稳定性，还是电解液，最后提的高熔岩，以及我们提到的耐高温的角度。最后就是固态电解质，全固态电池一致认为是解决安全本质问题的有效途径，或者是终极途径。在快充这一块主要是集中快充负极，宽温域主要是电解液，长寿命主要是长寿命材料体系。现在正在开发的低阻抗长寿命的电解液，是解决新能源汽车长寿命很有效的途径。
在生态这一块，今天讲的是一个新能源汽车的新模式，可能就是充换电的模式试点运营，刚才于总讲了，我认为试点运营，但是我对这一块，可能是一些标准体系的建设，还是急需要一些跟进，因为现在不管是于总讲的，包括体系利用，包括一体化，包括梯次的模式，还不是那么成熟。退役电池的标准体系的建设，还急需进一步跟进。所以大概是这么一个趋势。
十分感谢，在这个论坛上讲一些动力电池的东西，希望能为充换新模式提供一些参考，谢谢大家！
