“金九”成色不足 车市四季度竞争加剧

乘联会最新数据显示，今年9月汽车零售销量达到192.2万辆，同比增长21.5%，增长较快。不过虽然9月销量表现不错，但环比增长仅为2.8%，增速处于近20年同期历史低位。换句话说，今年9月汽车市场并没有出现传统的销售旺季，而是呈现“成色不足”的态势。
所以进入第四季度，车企必须全力向销量冲刺，做好最后一搏，只不过从目前来看，过半的“银十”或许情况也不是很乐观。可想而知，接下来两个多月成为车企年度目标KPI的关键期，汽车市场竞争也会进一步加剧。

自主与合资销量分化明显

虽然汽车市场在“金九”并没有达到预期的销量增长，但因为购置税补贴和各地出台的政策鼓励，对9月的汽车市场还是起到很强拉动作用，包括新能源车和传统燃油车同比增长趋势都较明显。不过从细分市场来看，9月汽车市场还是呈现出一定的分化态势，尤其是自主品牌和合资品牌表现的十分明显。
乘联会数据显示，9月自主品牌零售新车89万辆，同比增长28%，环比增长5%，占国内零售份额的47%，同比增长2.7个百分点。

其中，自主品牌在新能源市场获得明显增量，头部企业表现更是优异，像比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等传统车企品牌份额提升明显。

不过，从各个头部自主品牌车企的销量表现来看，其内部格局也发生了较大调整。就比如今年销量一路狂奔的比亚迪汽车坐上自主品牌销量的冠军宝座，并且已经连续两月力压一汽-大众，成为乘用车企的销冠。

取得这样的成绩在意料之中，也出乎意料，谁也没能想到比亚迪推出的每一款车型市场表现都非常出色。其中最重要的原因莫过于比亚迪产品覆盖面广，并且有纯电和插电混动可选，尤其是在超级混动DM-i的加持下，让很多人既能享受绿牌的各项福利外，还可以没有里程焦虑。

在自主品牌车企中表现亮眼的还有奇瑞汽车，作为较早的自主老大哥，奇瑞汽车9月零售销量为7.2万辆，同比增长43%，强势回归自主品牌月销前三的位置。随着艾瑞泽8、艾瑞泽5 GT的上市以及新能源车型的快速布局，奇瑞后续也会在销量上赶超。

此外，吉利汽车和长安汽车两家的表现相对平稳，只不过长期与吉利和长安并称自主三强的长城汽车最近的整体销量表现一般，9月销量降幅为4.4%，1-9月累计销量也出现同比下滑，降幅为-8.1%。
当然，以吉利、广汽埃安、奇瑞为代表的传统车企在新能源市场表现也十分突出，吉利以同比331%的成绩排在第四名，主要是旗下新能源产品矩阵丰富，不断发力的结果，广汽埃安新能源车销量也超过了3万辆，销量增长十分显著。

而造车新势力方面，哪吒、零跑、蔚来、小鹏等的销量表现也还算不错，尤其是哪吒、零跑等二线造车新势力，销量增幅更亮眼。值得关注的还有赛力斯，9月销量也超过1万辆，整体实力不容小觑。

再来看合资品牌，9月整体环比出现下滑，这也导致整体车市表现不佳。根据乘联会公布的数据，9月主流合资品牌零售74万辆，同比增长8%，环比下降4%。

细分来看，9月的德系品牌零售份额21%，同比增长1.5个百分点，环比下降0.1个百分点；日系品牌零售份额为17.7%，同比和环比均出现下滑，其中同比下降3.1个百分点，环比也下降3个百分点；而美系品牌市场零售份额10.7%，同比下降0.5个百分点、环比增长1.8个百分点。

以日系合资为例，根据本田中国发布的数据，9月本田汽车在中国终端汽车销量为10.1万辆，同比下滑16.8%。其中，广汽本田的表现尚可，9月份终端销量为6.09辆，环比下降了11.3%。而东风本田则更显惨淡，9月份仅售出4.02辆，环比8月大跌40.8%。

销量一直还算不错的东风日产9月销量也只是达到了8万辆，同比下滑近5%。如果不是第七代天籁、轩逸以及逍客这三款车撑场面，整体销量会更惨淡。

其实，日系合资品牌在国内市场的表现一直都很不错，为何突然就出现了销量不佳的景象呢？这与日系车企在电动化产品方面的落地较为缓慢脱不了干系。
我们可以看到，2022年是日系合资品牌进入电动化时代的发力之年，4月东风本田推出了e：NS1，随后广汽本田推出了e：NP1、东风日产带来了ARIYA，还有广汽本田bZ4X，这四款纯电动汽车陆续到来。

不过，日系合资品牌推出的新能源产品销量表现并不是很理想。其中，率先开卖的东风本田e：NS1在9月批发量仅为344辆，1-9月累计销量为2702辆，这样的成绩几乎对整体销量起不到任何提振作用。

而稍晚上市两个月的广汽本田e：NP1的表现也没有好到哪去，9月销量也只有731辆，累计销量仅超过1800辆；还有东风日产ARIYA，9月批发量仅300辆出头，bZ4X目前的销量走势还不是很明朗，这些产品销量不佳造就了日系车整体下滑的态势。

如果对比造车新势力从预售到上市几千或上万的订单量，日系品牌在纯电动领域似乎已经失去了往日的光辉。相比各家品牌的燃油及混动车型，各自纯电车型的销量占比几乎低到可以忽略不计。

可以看出，“金九”的汽车市场虽然整体销量表现不错，但是自主品牌和合资品牌的表现分化十分明显，自主品牌完全可以算得上拉动整个9月销量上涨的主力，而合资品牌显然成了拖后腿的存在。放在过去，这种想象是绝不可能出现的，这也就意味着，在新能源汽车时代，中国品牌正在悄悄崛起。

车企开始全力冲刺

“车卖得不太好，与往年的9月和10月相比，客流量明显减少，店内的销售业绩也没有超过预期，即便是有很多优惠活动，但顾客的购买意向仍然较为低落。”一位主流品牌营销负责人表示。

10月24日，乘联会公布了10月狭义乘用车零售销量预估。乘联会预测，10月狭义乘用车零售销量预计将达到191万辆，同比增长11.4%，环比下降0.7%。10月1-16日，乘用车市场零售69.3万辆，同比去年下降3%，较上月同期增长1%；对于10月的市场销量表现，大部分人都给出了不乐观的预测。

对此乘联会指出，今年国庆假期期间，多地倡导就地过节，经销商开展各类营销活动引流。叠加新车投放、自驾游热潮等因素均对销量有一定支撑。但10月初疫情“点多、面广”，黄金周消费出现较大降幅，随着各地防控加严，预计将继续抑制车市恢复。另外乘联会还表示，消费者收入信心不足，大宗商品消费较谨慎，前期积压的消费能量基本在6、7、8月释放。
考虑到全国多地秋季车展将在10月底复展，购置税等促消费政策到期前厂商加紧完成年度销售任务，第四周进入月末冲量阶段，由于去年同期受芯片短缺影响基数较低，预计日均零售同比将增长27%左右。

事实上，今年车市利好政策频出，尤其是5月31日财政部发布的购置税减半政策对车市刺激效果十分明显。国家税务总局数据显示，今年6-8月，大约有355.3万辆新车享受了车辆购置税减征政策，并且享受减税政策的车辆数逐月提升，截至8月底受益车辆占比已经超过60%。

另外，购置税减征政策持续到今年年底，会对四季度市场带来不小刺激。很多消费者会赶在优惠结束前完成购车，而明年的提前消费预计应更多在11、12月体现，因此今年的“金九银十”市场表现或低于预期。

据中国汽车流通协会调查显示，8.9%的经销商认为今年四季度车市终端销量将同比增长20%以上，34.6%的经销商认为将同比增长5%-20%。54.5%的经销商认为购置税减半政策效果将在今年12月达到最高点，对市场具有显著拉动效果。

值得关注的是，10月中旬乘用车市场的折扣率为14%，相比9月的13.7%要有所提升，不过9月底经销商综合库存系数达到了1.47，再加上几个城市大型车展延后到10月下旬和11月举办，所以整体销售节奏也跟着后移，才呈现了不温不火的“金九银十”。

而从车企上新的节奏来看，他们赶在9月末之前集中推出了大量新车。据不完全统计，仅9月最后一周就有超过30余款车换代或改款上市，比如理想L9、理想L7、新一代领克03、小鹏G9(配置|询价)等，车企的这一做法主要是为了冲刺第四季度和全年销量做准备，力保完成全年销量目标。

但是从已经过半的“银十”来看，整体销量似乎表现得并不乐观，这也就更加证实了接下来的两个月时间，汽车市场的竞争会进一步加剧。所以，为了完成销量目标，经销商也是拼了。

一位奔驰4S店经理表示，10月作为第四季度的开端，本月销量好坏直接决定年底任务的达成情况，店内也会视成交量对优惠做出动态调整，毕竟现在信息越来越透明，只要给出合适的价格，客户成交的几率也会更大，所以对完成销量目标还是比较有信心的。

从客户经理的话语中可以得知，第四季度的汽车市场竞争会更激烈，话中的意思是只要优惠给到位了，就不怕客户不买单，所以可想而知，接下来的两个月价格战也会很激烈。

就在10月24日一早，特斯拉官方就释放出一枚“重磅炸弹”：降价了。这是今年以来新能源汽车价格普涨的背景下，第一次有车企降价。

其中，Model 3后驱版起售价为26.59万元，下降1.2万元；Model Y后驱版起售价为28.89万元，加上补贴，整体下降了2.8万元，该版本车型起售价重回30万元以内，可以重新享受国家补贴（1.1088万元）。
特斯拉的这一剂猛药，让不少造车新势力都有些猝不及防，毕竟在原材料价格上涨趋势并未改善的情况下，车企的成本控制也会更艰难，特斯拉重新掀起价格战，这也让中国新能源汽车市场的竞争将更为激烈。

另外，还有不少车企都推出了购车优惠活动，已经开始卷了起来。比如传统豪华品牌BBA，目前奥迪A6L(配置|询价)、奥迪Q3部分城市终端综合优惠分别高达9万元和7万元，奔驰GLC部分车型最高综合优惠也超过了11万元，宝马X1(配置|询价)优惠高达7.5万元。

对此，不少行业人士表示，由于车企定下的全年销量目标还剩下不到三个月的时间就要结束了，虽然面对很多不确定因素，但车企仍然强调不会调整年度销量目标，所以第四季度行业竞争会更激烈，价格战也会再次打响。

谁更有希望完成年度KPI？

进入2022年的最后一个季度，车企开始加速向全年销量目标发起冲击，这也是完成年度KPI最关键时刻。从目前已知的主流车企前三季度累计销量预估，大部分企业离着完成年初既定销量目标的差距还很大，所以接下来的两个多月时间车企们的压力较大。
先来看比亚迪，1-9月累计销量为118万辆，而年度销量目标定为150万辆，目前还差32万辆，如果照着一个月卖20万辆的速度，那么年度KPI完成肯定是没问题的。

值得一提的还有广汽集团，目前前三季度已销售182.5万辆汽车，完成了全年任务（年度目标为243万辆）的75.1%，完成全年目标应该也不成问题。

再看号称“自主三强”的长安、吉利和长城。其中，长安汽车在10月17日召开了“决战四季度 全力保交付”誓师大会。长安汽车董事长、党委书记朱华荣亲自带队立下“军令状”，要求坚决完成245万辆销量目标。

目前长安汽车1-9月销量为168万辆，离年度目标还有将近77万辆，平均到每个月，月均销量要在25.6万辆，如果接下来几个月都按照9月的销售态势，努努力还是有希望的。

吉利汽车年初定下了165万辆的年销量目标。据官方数据显示，吉利汽车1-9月累计销量达到98.96万辆，已完成年目标60%。吉利汽车想要完成年度目标，接下来的时间每月至少要销售新车超过22万辆，对于吉利来说，3个月完成剩下的40%销量并不容易。

自信满满的长城汽车将2022年的销量目标定为挑战190万辆，不过从目前公开数据来看，1-9月，长城汽车累计销售新车80万辆（包括海外市场11万辆），如果要达成190万辆的目标，那么接下来的三个月长城需要做到月销量在36万辆以上，恐怕有些难度。

在新能源领域，特斯拉是一个不能忽视的存在，2022年将会冲刺150万辆的销量目标，目前前三季度销量达到90.86万辆，完成全年销量目标的61%，冲刺150万辆不是没有可能，但是挑战会很大，这也就很好地解释了特斯拉为何最近官方降价，为的也是向年度目标发起最后的冲刺。
不过可以明确的一点是，今年全球新能源汽车冠军位置不会是特斯拉，比亚迪大概率会夺冠。话又说话来，如果只看纯电动车型的话，特斯拉的地位不可撼动，因为比亚迪一半的销量来自插混车型。

最后来说造车新势力，问界直接将目标定在30万辆，埃安、小鹏设定在了25万辆，蔚来比较保守，目标增幅65%，预计在15万辆左右，而哪吒汽车与蔚来设置同样的目标，都是15万辆。

其中，埃安、哪吒汽车完成2022年销量目标不成问题，目前两家车企目标完成率分别为73%和74%，年底之前加把劲没问题。
从目前的交付量来看，小鹏和蔚来的销量缺口较大。小鹏前9个月销量不到10万辆，离25万辆还差15万辆，完成今年KPI是不可能的；蔚来汽车离15万辆还有6.76万辆差距，未来三个月平均月交付2.3万辆才能完成目标，这对于蔚来汽车来说也是有些难度的；问界就不用多说了，1-9月累计销量为4.57万辆，实现全年目标完全不可能了。

总之，接下来的第四季度对于车企来说还是充满挑战的，不论是为了完成销量目标，还是为下一年做准备，这个市场的竞争注定都会很激烈。