2025中国汽车自动驾驶渗透率将达80%，市场需求规模有望大幅提升

自动驾驶汽车是未来汽车行业的重点发展方向，为此国家出台了一系列政策和规划以促进相关产业的发展。2015年国家推出中国制造2025计划，对智能网联汽车的发展做出重要规划，到2020年掌握辅助驾驶技术，并初步建立自主研发和生产体系，到2025年掌握自动驾驶总体和关键技术，并建立完善自主研发和生产体系，完成汽车行业的转型升级。

随着渗透率的逐渐提高，自动驾驶汽车的规模快速增长。自动驾驶汽车的发展需要大量的测试，为此国家出台了多项政策规定支持企业或团队进行自动驾驶汽车测试。北京在2017年最先出台自动驾驶测试活动管理规范；2018年4月，工信部等部门出台《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体、测试驾驶人、测试车辆等提出要求，进一步规范化自动驾驶汽车测试，促进行业有序发展。

自动驾驶汽车产业的发展是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业的融合发展。《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》提出，到2020年，智能网联汽车产业跨行业融合取得突破，其中4G车联网无线通信技术（LTE-V2X）实现产业化和商业部署，5G车联网无线通信技术（5G-V2X）加快研发并实现部分商业化。同时，持续推进道路基础设施、交通标志标识的数字化改造和新建，

在道路关键节点部署窄带物联网（NB-IoT）等网络，智能道路基础设施水平明显提升。近期，工信部部长提出，2019年将正式颁布5G牌照，自动驾驶汽车将会成为最早的应用之一。以5G为代表的物联网技术持续推进将推动自动驾驶汽车快速发展。

自动驾驶汽车渗透率快速提升 国家对自动驾驶汽车发展的重要政策和规划 根据目前常用的对自动驾驶汽车的定义，自动驾驶汽车主要分为L1至L5总共5个级别，分别为L1辅助驾驶、L2部分自动驾驶、L3有条件自动驾驶、L4高度自动驾驶和L5完全自动驾驶。随着级别的升高，自动驾驶的程度也逐渐增加。

自动驾驶汽车的级别定义 感知层是自动驾驶三大核心部分的第一部分，其负责搜集环境和车体自身的信息，为自动驾驶汽车提供决策和执行的信息源。环境感知是感知层的核心部分，为获得自动驾驶汽车所处的环境信息，目前的主流解决方案是多传感器的融合，其中车载摄像头、毫米波雷达和激光雷达是自动驾驶汽车获取驾驶环境信息的三大核心部件。

随着自动驾驶程度的提升，其对汽车感知能力的要求也越来越高，这直接要求感知层传感器的数量、技术以及种类等多方面有相应的提升。

自动驾驶感知层核心零部件 在从传感器零部件的单价上来看，车载摄像头的单价持续走低，目前约为150元左右，预计未来降幅相对较低。目前毫米雷达波的市场供应单价约为500元左右，预计未来还有一定的降幅空间。

激光雷达目前的价格仍然高昂，以激光雷达龙头公司VelodyneLiDAR旗下销售最广泛的16线激光雷达产品VLP-16Puck为例，其目前售价约4000美元，折合人民币近3万元。激光雷达高昂的价格是制约高级别自动驾驶汽车快速发展的重要原因，预计未来随着技术的发展和供货量的增加，将有较大的降幅空间。

随着自动驾驶汽车的快速发展，其在汽车整体中的渗透率不断提升。2018年乘用车新车中L1级别自动驾驶的渗透率约14%，L2级别约5%，合计19%。根据《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》等国家规划以及行业自身发展的规律等，预计到2020年，我国市场中L1/L2/L3级别自动驾驶汽车渗透率合计达到50%，L3级别开始进入市场；到2025年，各级别自动驾驶渗透率合计达到80%，其中L3级别为20%，L4级别开始进入市场。

2018年，我国汽车产销量为2780.92万辆和2808.06万辆，假设未来乘用车销量年均增速保持在3%左右。

2009-2018年我国汽车产销量走势图 根据以上关于自动驾驶汽车传感器安装数量、传感器单价、自动驾驶汽车的渗透率以及乘用车销量的假设，对未来我国自动驾驶汽车传感器的需求量和市场规模进行了预测。

预计未来我国自动驾驶汽车传感器市场规模到2020年约为230亿元左右，到2025年约为600亿元左右，2020年至2025年年均增长约22%左右。

2018-2025年我国未来各级别自动驾驶汽车渗透率与市场规模预测 对于车载摄像头，预计单车使用量L1/L2级别3颗，L3级别6颗，L4级别10颗，到2020年和2025年，总需求量将分别达到约4000万颗和1亿颗，市场规模达到约54亿元和100亿元。

2018-2025年国内车载摄像头需求量和市场规模预测 对于毫米波雷达，预计单车使用量L1/L2级别2颗，L3级别8颗，L4级别12颗，到2020年和2025年，总需求量将分别达到约3000万颗和9000万颗，市场规模达到约130亿元和300亿元。

2018-2025年国内毫米波雷达需求量和市场规模预测 于激光雷达，随着L3级别自动驾驶汽车在2020年开始量产进入市场，其需求量将大幅上升。预计L3级别中部分自动驾驶汽车将使用1颗激光雷达，L4级别将使用2颗，到2020年和2025年，激光雷达的需求量将分别达到约30万颗和440万颗，市场规模达到约40亿元和200亿元。

2018-2025年国内激光雷达需求量和市场规模预测 从单车价值量来看，目前实现L1/L2级别自动驾驶的传感器单车价值量约1300至2000元，而实现L3、L4级别自动驾驶的成本仍较高，主要受制于激光雷达较高的成本。

随着技术进步，成本较低的固态激光雷达将代替成本较高的机械激光雷达；另一方面，大规模批量供货以后，规模效应将进一步拉低成本。预计到2025年，L3/L4级别自动驾驶的传感器成本将降低至8000至14000元。