SA深度报告：车联网现状及未来趋势

编者按：
荣威RX5的发布拉开移动互联网进入汽车行业的大幕，下一代互联网向移动工具靠拢已成事实，手机的普及已经让更多人享受到了移动互联网的便捷。随着车联网技术越来越成熟，将更好解决人们在交通出行遇到的，包括拥堵、停车、路线规划等各方面困难。

主场君（更多有营养、接地气的汽车业界干货，欢迎关注汽车主场微信号：carnets-cn）今天给大家带来的是Strategy Analytics的全球汽车行业高级分析师李建宇带来的关于车联网的未来分析，包括有车联网市场和电子架构趋势探讨、软件操作系统的问题、典型汽车案例分析以及消费者认知情况。

前装车联网市场趋势
2016年我预测中国市场达到19%的渗透率，也就是19%的新车会搭载前端联网模式，我们预测相比其他同类公司来说略微乐观一些。在2020年这个数字会达到49%，全球达到55%。2023年中国会达到67%，届时将成为全球最大的车联网前装市场。

几个月前中汽研发布了“十三五”汽车产业的报告，作为新车来说，从政府层面预计产销量到2020年达到三千万，希望我们国内自主厂商达到60%的销售占比。回顾一下过去，去年国内销量占比，合资车厂占到57.5%，国内42.5%的销量。2016-2020年大概增长接近20%才能达到国家规划预期的效果，至少可以看出，从国家顶层设计和规划层面来看到，希望我们国产自主车厂占据越来越重要的地位。

车载电子前端趋势预测
回顾一下车载电子前端趋势。第二代1998-2006年时期，这里面基本上分离器件多，因为硬件处理能力很弱，不同功能需要不同硬件来处理。

到第三代2005-2010年左右，主要是因为处理器相对比较强大，车机扮演着主要的作用，导航、功放单元是主导。

现在是第四代，除了车机外，更多是增加联网能力，使车联到网络里去，不管通过T-Box形式，还是通过连接性单元形式，通过手机流量联入网络，都是有联网能力的。 下一代趋势是怎样的？更多是2018年后，会有智能天线的设备出现，把更多通信能力，包括V2V、V2X的能力集成进去。同时由于车载的空中部件升级，会与车身相关的，都会以以太网联到智能天线里去，实现对车进行升级。

说到远程升级，我们对全球远程升级厂家做了一个跟踪，目前特斯拉是黄线，所有的ECU都可以做成新的，前不久做了驾驶包更新，我们传统车厂里，捷豹、路虎今年年底会进行全车空中部件的升级，包括福特、宝马、奔驰车厂有相应的集合。 软件操作系统
从我们的观察来看，2015-2017年，操作系统呈现增长趋势，QNX操作系统全球市场是主导，不同的颜色在全球市场分为不同区域，蓝色表示北美，红色是欧洲，绿色是中国。QNX在全球市场都有增长，其中微软在全球市场是在减弱的，最主要是因为福特公司从SYNC二代到三代，由微软替换成QNX。

另外Linux成为除了QNX以外的第二选择，包括私有云的Linux，也包括了开放的Linux等其他产品，其他类别放到其他操作系统里去，包括实时操作系统的产品。 我们把代表性15家车厂，他们采用的操作系统这三年的情况做了一个统计和预测。QNX依然很强，在福特、通用、现代、大众、宝马，QNX用得最多，其次微软大多数车厂都有下降使用趋势，因为微软不再支持车联网应用。Linux主要用在奔驰、现代、雪铁龙、日产、上汽，包括安卓主要在现代、日产都有使用。
在国内我们看到的趋势是，以前用windows CE比较多，逐渐切换到安卓系统的会多一些。还有YunOS下一步也是趋势。我们列了几家有代表性的国内车厂，下一步由windos切换到安卓的会多一些。 对于操作系统，我们把所有前端操作系统都列了出来。我们从两个层面分析，一个是通过这个操作系统，对于我们车厂以及对于一级供应商、硬件车机供应商，还有对消费者认识的价值，QNX在2B这一块，对供应商这一块比较强，是得分最多的。对于消费者来一块，黑莓手机基本用得很少，逐渐是弱化趋势。对YunOS来说，实际效果和实际生态方面，局限于个别的车厂，比如说上汽这样的车厂，其他的供应商关系也在成长中。 典型前装车联网代表性企业情况
梅赛德斯-奔驰在不久前发布全球战略，包括所有车联网和出行相关的产品，都做了统一的打包。在不同的区域，北美、欧洲、中国，以前车联网战略名称都是不同的，它通过梅赛德斯奔驰me统一做了打包。

沃尔沃，它的产品On Call，包括紧急救援、车辆故障诊断这方面的服务做十年免费，通过手机连接的系统是三年免费，使用爱立信互联车辆云平台。通过云平台，可以更好地把车联网服务未来扩展到物联网其他领域，包括我们的家庭、医疗领域。所以我们主要想说的是，沃尔沃的特色是服务做了十年的流量免费，和服务内容使用的免费。还有基于云架构的系统，很容易扩展到未来物联网应用领域。

宝沃是由福田投资的独立品牌，主打是德国品牌的再生，它的特色B-link系统是非常全的应用系统，包括我们任何想到的故障诊断、远程控制以及相关系统，包括远程部件升级，包括360度的环视，通过手机控制360度环视，车停了后，可以看到周边的情况。还有车内WIFI，支持车内手机互联，提供的服务在北京车展期间公布0+0促销方案，就是前一万名购车者可以享受终身车联网服务免费，和终身的维修保养保修的免费服务，它是一个新生品牌，打的差异化路线是最全的车联网服务。

最近7月6日-9日，在云栖小镇发布的产品，它有三款车，叫互联网汽车，有一些特色使用了YunOS操作系统，这里面有统一的用户帐号，实现用户感知，包括自然语言理解，集成大部件控制，包括车内空调、天窗控制，还有一些支持我们未来出行梦想授权的APP应用，以及按需保修保养。

对后市场价值，上汽在做的不只是软件上实现流程的保修保养，更多把后台自有经销商体系进行变革，至少在发生变革，下一步会允许更多第三方后服务企业加入，帮他一起实现所谓的按需维修，因为可以转换以前车厂利益变成经销商、客户利益最大化，需要重新组织前装车联网服务的体系，以及纳入更多第三方服务体系。 我们对上面几家提到的公司做了一个比较，包括ACN，自动碰撞报警、远程故障诊断，业务服务规划，车辆数据采集、车内WIFI、还有空中部件升级等等，不同进度表现不同车厂实现的情况，让大家有一个理解和比较。

消费者如何看待车联网？ 这是我们对中国两千名消费者的统计，我们把车联网前装服务分为很多类别，有交通服务、停车服务、车辆定位服务、天气预报等等，不同服务，消费者兴趣度，黄色是比较弱，红色基本上没兴趣，消费者兴趣还是比较高的，逐渐都是增长趋势。 这是消费者对于行车安全相关服务的感兴趣程度，绿色表示美国市场，黄色是欧洲市场，红色中国市场，从2015-2016年比较，消费者兴趣是增长趋势，不同地方特点不一样，消费者兴趣在增长，但是对于使用功能付费意愿不是很高，相对维持比较中等偏下的程度，所以模式很重要，怎么提供这些服务，让消费者接受。

结论：
前装车联网，更多朝向不同的处理器，或者说不同的功能，处理硬件融合的趋势，满足空间部件升级的发展，空间部件升级不只是需要我们做相关ECU架构上的改进，更多是车内高速的网络，比如说高速以太网的支持，才能实现空中部件升级。还有自动驾驶，车联网的融合，我们越来越多用单一处理器件，来完成不同的控制，我们通过预控制器方式，把不同软件能力进行分区处理。

手机互联，这绝对是一个前装领域的趋势，使更多手机内容应用到车里。手机不仅跟车机这个大平台互联，手机跟后视镜、驾车仪表都可以做互联。

还有自然语言理解，一方面要做联网，因为自然语言理解需要在线的语言处理能力。另一方面更多是会简化未来人机交互，这会对我们产业有很大的影响。

车联网应用部署在云端，不只是车联网本身，还有支持未来可扩展性物联网应用的接入。对于前装包括后装从业者来说，不只是关注自身业务怎么做，更要考虑消费者付费意愿是什么，消费者感兴趣的是什么，消费者能接受的商业模式是什么样的，这是很重要的话题。